マネーフォワードの記帳を外注する方法

最初に現在の状態を確認

会計期間、消費税の設定、登録済みの銀行・カード、開始残高、これまでの入力状況を確認します。すでに登録した仕訳がある場合は、重複を避けるため処理済みの期間も共有します。

事業用口座とカードを整理

事業用と私用が混在すると、確認事項が増えます。完全に分けられない場合でも、どの口座・カードを記帳対象にするかを決めておくとスムーズです。

• 事業用の銀行口座
• 事業用クレジットカード
• 決済サービス・ECモール
• 現金取引と個人立替分

資料の共有方法を決める

領収書や請求書は、毎月決めた場所へアップロードします。チャットへ分散して送るより、月別フォルダなど一か所に集める方が提出漏れを防ぎやすくなります。

権限設定は安全に

記帳担当者へ必要な範囲の権限を付与し、パスワードそのものは共有しない運用が安心です。オーナーだけが変更できる設定は、必要に応じてお客さま自身で操作します。

毎月の確認を仕組みにする

不明明細を月ごとにまとめて確認し、回答後に登録を確定します。口座残高や未処理件数まで確認することで、入力漏れや重複を見つけやすくなります。